诸葛亮率领蜀军继续向前挺进，忽报天子的使者来到。原来是马谡送来天子犒劳将士的美酒等。马谡因其兄马良新亡，因此身穿孝服。诸葛亮令马谡为参军，给将士们散发了天子赏赐的酒帛等，继续统兵前进。</p>

蛮王孟获不甘心失败，目中无人，要与诸葛亮决战，一比高下。结果孟获被诸葛亮七擒七纵，终令其甘拜下风，俯首称臣。</p>

南方已定，诸葛亮班师回国。魏主曹丕忽然因病身亡，其子曹睿即位。诸葛亮闻讯大惊，说道：“司马懿若出山，蜀国危矣！”马谡建议用“离间计”使曹睿疑心司马懿而处死他。</p>

诸葛亮依计而行，派人去魏国司马懿的老家邺城，张贴一仿照司马懿口气而写的造反告示，署名司马懿。门将揭下告示上报，曹睿见了告示大惊，急与群臣商议。朝廷上下无人不惧怕司马懿，都认为宜处死司马懿，以绝后患。</p>

曹睿于是派人去抓捕了司马懿，欲处死他。司马懿百般求饶，又声称他能打败蜀军，曹睿被说得犹豫不决。众臣见司马懿免死，都要求宜将他革职。于是司马懿被削职回乡，曹休暂替司马懿的职务。</p>

曹睿中计，司马懿被削职回乡的消息传入川中，孔明闻讯大喜，即上奏《出师表》，要征讨魏国。后主准奏，孔明于是安排大军北伐出征。</p>

诸葛亮调兵遣将就绪，老将赵云见军师这次没有安排他上阵，非常不满，在点将台面前对军师叫道：“我虽然年老，但仍能杀敌！尚有廉颇之勇、马援之雄，这次我一定要当前部先锋！”</p>

诸葛亮见劝不了他，只好让赵云为前部先锋，命邓芝为赵云的助手。</p>

赵云为先锋，果然老当益壮，所向披靡，势如破竹，魏军接连败退。曹睿见赵云势不可挡，只好聚集群臣商议，问谁能退蜀军？</p>

老臣司徒王朗说他能一席话说退诸葛亮。次日，双方对阵，压住阵角。魏方一人出来高喊：“请贵方军师孔明答话！”</p>