岂料刘备被关羽一语言中，有才无权容易出局。原来，恰巧督邮官下来督察地方官员，与刘备话不投机，出言不逊，称要治刘备，因此激怒了张飞，竟对督邮大打出手！刘备因此辞职，另谋出路。</p>

再说东汉未年天下大乱，朝廷摇摇欲坠，汉灵帝竟忧惧成疾，渐渐病危。灵帝弥留之际，与董太后和大臣议立新君，董太后想让小王子刘协继位，而不是规定的太子刘辨。奸臣中常侍蹇硕道：“要立刘协即位，须先除去大臣何进，若何进在他必然反对。”</p>

灵帝于是宣召何进入宫，准备处死他。何进刚走进宫门，同事司马潘向他告密，说奸臣准备害他。何进大惊，急忙回来召集诸大臣，准备入宫清除奸臣。于是群臣随何进入宫，扶立太子刘辨即皇帝位。</p>

大将袁绍劝何进处死朝廷的奸臣，何进说董太后在庇护他们，难于下手。袁绍建议召集天下英雄，杀入皇宫消灭奸臣。何进认为此计最妙，依计而行，发檄文到各镇，召集各路英雄。</p>

大将军西凉刺史董卓拥兵二十万，势力很大，他接到檄文，即应召而来见何进，何进命他在城外驻军待命。</p>

朝廷奸臣以宦官张让为首，见何进召来大军要消灭他们，竟先动手杀死了何进！袁绍见何进被杀害，急与诸将攻进皇宫，消灭了奸臣。</p>

少帝刘辨与陈留王刘协逃出皇宫，路上遇见董卓救驾而来，送少帝和陈留王回宫。董卓想废少帝而立陈留王为帝，召集文武百官在温明园中商议。荆州刺史丁原反对董卓这样做，董卓大怒，拨出佩剑想杀丁原。忽见他身后一大将对董卓怒目而视！董卓吓了一跳，看得出此人武功非凡，定非等闲之辈！此人乃虎将吕布，有万夫不当之勇。</p>

众人见董卓差点与吕布打了起来，纷纷上前相劝。董卓只好说改日再议，于是百官皆散。</p>

不久，董卓派人向吕布行贿，送了他一匹宝马，名曰“赤兔马”和一批名贵珠宝等，吕布收受了董卓的贿赂，听从董卓指挥，杀了义父丁原，投靠了董卓，又认董卓为义父，助纣为虐。</p>

董卓见反对他的丁原被除，收买了吕布，再无人敢与他作对。董卓于是废少帝刘辨，改立年仅九岁的陈留王刘协为帝，董卓自封为相国，权倾朝野。后来，董卓又杀害了少帝，无恶不作，人神共愤。</p>

大臣王允早已对董卓忍无可忍，心生一计，借举办寿宴为名，召旧臣亲信等，共议消灭董卓。席间，骁骑校尉曹操道：“我有办法除董贼！”</p>